低空开放后 通用航空直升机业最先获益
通用航空在国民经济发展和社会公益事业中具有独特的不可替代的作用。我国政府逐步放开低空领域的政策实际上已打开了通用航空业的成长空间。未来10年,我国通用航空工业将迎来大繁荣、大发展的黄金时代。
国务院、中央军委近日印发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》,对深化我国低空空域管理改革作出部署。这意味着我国航空业的制度性变革正式开启,而以珠海航展为重要契机,通用航空的发展不仅得到国内外航空企业的积极关注,预计也即将成为航空业的新兴增长点。逐步放开低空领域的政策实际上已打开了通用航空业的成长空间。未来10年,通用航空业将迎来大繁荣、大发展的黄金时代。
低空开放获“绿灯”放行
《意见》最大的亮点在于确定了深化低空空域管理改革的总体目标、阶段步骤和主要任务。总体目标是,通过5~10年的全面建设和深化改革,在低空空域管理领域建立起科学的理论体系、法规标准体系、运行管理体系和服务保障体系,逐步形成一整套既有中国特色又符合低空空域管理规律的组织模式、制度安排和运作方式,充分开发和有效利用低空空域资源。《意见》将我国低空空域管理改革分为三步进行:20l 1年前的试点阶段,主要是之前飞行管制分区改革试点的基础上,将试点范围扩展至沈阳、广州飞行管制区;2011~2015年底前为推广阶段,将在北京、兰州、济南、南京、成都5个飞行管制区分类划设低空空域;2016~2020年为深化阶段,通过进一步的深化改革,力争形成一整套既有中国特色又符合低空空域管理规律的组织模式、制度安排和运作方式。
《意见》提出的低空空域划分标准原则上为真高1000米以下,各地可根据不同地区特点和实际需要,具体划设低空空域高度范围。在当前条件下这一划设标准已可满足国内大部分常规通航作业飞行的需要。以往致使国内通用航空业务发展滞后、没有体现出与我国当前经济发展状况相一致的水平,最主要的原因或是最大的制约因素就是我国低空领域开放的问题。而此次《意见》出台也就意味着对于解决这一问题政策层面已给予“绿灯”放行。
中国民航局副局长夏兴华在近日举行的通用航空产业国际论坛上表示,国务院已将通用航空初步确定为具有长期发展前景的六个成长性带动性行业之一。目前民航局正在制定“十二五”期间通用航空专项发展规划,重点针对通用机场保障体系、低空空域服务体系建设、短途运输体系建设、以及社会公共服务能力建设等方面进行合理部署,充分发挥行业规划的统筹作用,支持通航产业发展。
通用航空业迎来发展的春天
长期以来受我国相对严格的空域监管以及通航机场政策限制,在我国通用航空需求长期处于被压制的状态,国内通航产业的发展缓慢。与全球部分国家对比,我国通用航空服务远远落后。以美国为例,美国拥有22.4万架通用航空飞机、38万飞行员、近2万个通用航空机场,年飞行量超过2800万小时,提供就业岗位126万多个,年经济效益超过1500多亿美元。与我国国土面积相近的几个国家中,我国人口最多,经济增长前景广阔,经济总量已跃居世界第二。与之不匹配的是,我国通用飞机的数量最少、飞行时间最短,飞机数量不足美国的0.4%,同是金砖四国巴西的通用飞机数量也是我国的12倍;同时,我国还存在民用航空业结构失衡、通用航空基建严重滞后市场需求和社会发展需求的状况。
据有关部门不完全统计,2008年仅农林、电力、气象等行业对通用航空飞机的需求缺口总计166架以上。同时,为应对常规突发性事件,抢险救灾、空中紧急医疗救护、消防救援所需的通用航空飞机的需求日益紧迫。民航总局预测,到2012年我国需要各类通用航空飞机10000到12000架。预计未来5~10年,我国通用航空飞机数量年均增长率将达到30%,通用航空是继干线飞机、支线飞机之后航空工业另一个迅速崛起的朝阳产业。
国际经验表明,通用航空产业投入产出比为1:10,就业带动比为1:12。现在美国通用航空产业一年的产值为1500亿美元,提供了126.5万个就业岗位,而我国一年的产值仅17.9亿人民币,提供就业岗位仅8000余个。发展通用航空业对我国来说既是一个巨大的挑战,又是一个难得的机遇。据中国航空技术国家控股有限公司总裁付舒拉预测,未来10年我国通用飞机的需求总价值将达到155亿美元。
低空开放明确进入推广阶段,被压抑的通航需求有望爆发式增长。具体而言,之前被压抑的需求可分为两大类:第一类是私人飞行需求,虽然私人航空器已经在我国具备一定的消费潜力,但之前受制于飞行审批不易而被压抑;第二类是公务、特种飞行需求,医疗、电力、公安等机构具备低空飞行的公务需求,但与私人飞行一样受制于飞行审批不易。
直升机产业最先受益
目前我国通用航空市场的需求者主要为政府部门和石油、电力等部分企业,私人飞机需求被强烈压抑;空域管理改革启动后,大部分直升机应用领域在短期内即可受益。政府需求通过财政预算支付,调整预算的周期较长,此次开放对此部分需求的短期影响较小。企业和个人需求多是市场化行为,对此次低空开放的反应较快,未来短期内需求将会有快速增加。
由于基础不足和低空管制,中国民用直升机数量极少。就我国航空应急救援体系的建立来说,直升机数量缺口大,结构问题突出,急需应用于紧急收索救援、医疗救护、运输救灾物质的大、中型直升机。在西欧发达国家如英、法、德,每50公里就建立一个起降点,美国每200公里就建立一个起降点。按中国救援区域的需求,至少需要300个基地、1000架左右的轻、中、重型直升机。
目前世界民用直升机数量在3万架左右,而中国民用直升机不足200架。美国每百万人口拥有民用直升机42架,加拿大56架,英国15架,日本6.3架,而中国只有0.13架。按照全球平均水平(4.6架/百万人口)计算,中国民用直升机拥有量应达到6000架左右。未来随着低空领域的放开和行业应用的发展,预计到2020年,申国民用直升机将进入快速成长期,届时民用直升机的年飞行小时量将达120.67万小时,平均年增长率为26.4%,中国将需要各类民用直升机2100架。
私人直升机是潜在最有增长前途的需求。我国现有55000个亿万富豪,1/6有购买私人飞机的意愿。其用途一部分是个人爱好,大部分是考虑到节约时间以及不愿意乘坐民航航班。而波音和空客的产能已排满,短期民航增加飞机提高服务水平的可能性不大。私人需求中喷气式公务机的飞行高度超出本次开放的高度,暂时无法满足,而未来政策的不确定性以及他人购买的示范效应会使得一部分打算购买喷气机的富豪转向购买直升机。如果有60%有购机意愿的富豪选择购买直升机,将产生5500架的需求。
投资建议
我国通用航空与世界水平的巨大落差和我国国民经济与社会的快速发展严重不符。然而随着国家的重视和相关政策、法规的陆续出台,对航空工业、高端技术和国民经济都有巨大促进作用的通用航空工业也将一扫阴霾,与我国大飞机项目一起迎来大发展、大繁荣的航空时代。沿着低空空域开放全国推广导致直升机产业最为受益的主线,建议重点关注哈飞股份、中信海直、海特高新。
哈飞股份:公司是我国直升机和通用、支线飞机科研生产基地,目前已经发展成为一个拥有Y12轻型多用途飞机、Z9系列直升机、ECl20直升机和转包国外航空产品四大系列产品的航空骨干企业。公司依托自主研发,实现国产航空产品国际取证和销售的企业。公司与欧直合作研制的Z15已经完成首飞,计划将在2011年取得适航认证,目前Z15已获得国内外订单100多架。公司计划在复合材料研制和生产应用方面拥有绝对优势,未来有望成为国产飞机复合材料构件设计生产提供商。
中信海直:作为通用航空领域先行者,已发展成为国内最大的通用航空企业。公司主营海上石油飞行服务业务,是国内通用航空业唯一集航空、机场和维修基地三位一体的也是最大的甲类通用航空。公司战略规划向四个方向发展:海上石油服务、陆上通用航空、航空维修业务和航空培训业务,覆盖了通用航空涉及的所有领域。随着低空空域管理改革措施的落实、市场规模有望逐步放大,公司将长期收益。
海特高新:我国航空维修行业的龙头企业,公司航空维修和检测业务的客户包括民航企业及军用飞机维修领域。航空维修和检测业务是公司主营业务,通过收购云南昆明飞安航空培训公司进入了飞行员、航空工程技术人员培训领域,开拓毛利率较高的航空培训业务。预计随着通用航空市场需求释放,公司将长期收益。
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