潜力还未激活 浅析中国通用航空直升机市场

　　全球民用直升机市场目前正经历着艰难的时刻，在过去两年时间里，民用直升机销量呈下降趋势，近期销售前景也颇不乐观。根据霍尼韦尔宇航公司预测，2010年到2014年民用直升机交付量预计将达到3750～4250架，这与2005年到2009年的3900架交付量相差无几，基本处于平缓状态。随着我国自主研制的民用直升机AC313的首飞，低空空域改革不断推进，如何在未来不容乐观的民用直升机市场中分得一杯羹，如何发掘民用直升机市场潜力，成为直升机业内关注的首要问题。

　　民用直升机市场发展趋势

　　截止到2008年底，全球在役的直升机总数为52400多架，其中，民用直升机31000多架，占60％；军用直升机21300多架，占40％。从全球市场看，民用直升机占据直升机市场的半壁江山，军民通用的直升机则占直升机市场的91％，纯粹的攻击型军用直升机则屈指可教。目前全球民用直升机市场销售堪忧，在2009年全球经济衰退之前就已出现下跌迹象，随着民用直升机市场增长的主要驱动力——石油工业的萎缩，民用直升机销售量将进一步下降。2009年民用直升机销售量相比于2008年下降了21％，受经济环境的影响，2010年也将步其后尘，预测将下降8％。未来5年欧洲地区交付量将下降高达40％，北美地区也将下降26％。

　　民用直升机销量下跌的原因是多方面的，市场增长继续受到关键市场经济增长堪忧前景的限制，信贷紧缩导致订单减少，另外当前出售模式还导致库房积压率较高，与新下线产品相互竞争。尽管就机身数量而言，民用直升机的年销售量有时候会超过军用直升机，但其总销售额仍相对较小，这与单机价值有关，而且这种情况将持续下去，即便民用直升机市场最终出现“反弹”也将如此。

　　根据霍尼韦尔宇航公司预测，未来5年北美市场仍然占有民用直升机需求最大的份额，达到32％。欧洲的市场份额预计将由2008年的30％下降到18％。在美国，虽然民用直升机销售一度被当地制造商占主导，阿古斯特直升机公司和欧洲直升机公司已大规模进军美国市场。然而，北美和欧洲直升机市场已经非常成熟，除现役直升机换代之外，进一步增长的空间较小，不过基数仍然很大。非洲对直升机的需求近期不会出现重大增长，尽管非洲存在明显的长期潜力。石油价格回升是导致中东民用直升机市场前景改善的主要原因。在中美洲和南美洲，直升机销量增长趋势由军队、警察和准公营部门主导，直升机制造商对该地区国家抱有很大期望，特别是在阿根廷、玻利维亚、巴西、智利与墨西哥。

　　在民用直升机销售中，单引擎直升机所占比例较高。轻型单引擎直升机在未来五年需求依旧强劲，预计将达到50.2％，主要机型有贝尔206／407、阿古斯特A119、欧直EC120／130、罗宾逊R22、恩斯特罗480和麦道MD500／600，其中北美市场占到轻型单引擎直升机市场的59％。轻型双引擎直升机主要代表机型有贝尔429、欧直EC135、AS355、阿古斯特A109和麦道MD902，其中欧洲市场份额最大，达到37％，这与欧洲对单引擎直升机的法规限制有关。中型双引擎直升机热门机型有EC145和AS365，未来5年需求保持平稳，欧洲和北美市场占据了近60％的市场份额。重型直升机市场份额最小不足2％，机型包括EC225，S92，EH101直升机，米-8／17／172和KA32系列，预计需求大部分集中在亚洲地区，有58％的市场份额。

　　我国民用直升机市场需求分析

　　民用直升机应用领域非常宽广，市场需求多样化，2009年全球民用直升机销售中企业公务应用最多，达到40％，其中拉丁美洲地区占到企业公务领域的53％。紧急救援、公共事业和警务执法领域的需求也很大，几乎各占2009年民用直升机销售的15％，其中北美地区和亚洲地区需求最多。

　　截至2008年底，我国民用直升机总计174架，其中民航注册的直升机有37种机型，148架；公安警务直升机有14种机型，共计26架。预计到2020年左右，我国民用直升机将进入快速成长期，届时民用直升机的年飞行小时量将达120.67万小时，平均年增长率为26.4％；我国将需要各类民用直升机2150架，有望成为世界最大的民用直升机潜在市场。目前我国私人航空和公务航空规模呈现扩大趋势，空域交通管制体系改革正在进行中，然而低空空域开放在短时间内不可能实现，因此中国很难像其他发达国家一样在企业公务领域达到很高的直升机应用水平。短期而言，中国民用直升机需求将来自公共事业、警务执法和海洋石油三大领域。

　　公共事业市场是民用直升机最丰富多彩的市场，约占市场分额的1／3，包括农林飞播、森林灭火、电线巡查、空中摄影、探矿、吊装作业以及应急救援飞行。民用直升机可用于农林病虫害、森林火情的巡查与监控；装备播撒装置可执行农林飞播与撒药任务；装备消防灭火设备可以直接实施森林灭火；加装航拍设备对地进行影视影像、新闻采访、工程测量、GPS测量、土地勘测专业拍摄作业；外挂探头可用于勘探镍、铜、煤等矿产资源，作业面积大、不受地形限制、效率高；电力线路巡查，能够解决复杂地面条件下人力巡查的困难，还能发现传统巡线方式难以检测出的问题；可运送人员物质，进行高空吊装、大件吊装、大件吊运、设备吊装、桥梁吊装和塔架吊装等作业。民用直升机在应急救援领域具有快速、高效的优势，它不受交通瓶颈和地理屏障限制，是世界许多国家普遍采用的有效的立体化应急救援手段。我国经过汶川地震、玉树地震后，对应急救援的大型民用直升机市场需求增加，亟待建立以民用直升机运行为主的应急救援体系。

　　警务执法市场是我国新生市场，不过发展前景巨大，各地公安部门都在积极采用警用直升机这一先进警用设备，约占民用直升机市场的1／4，包括治安巡逻、交通指挥、追捕逃犯、城市消防。警用直升机用于治安巡逻，所监视的范围可达4.6万平方米，通常是地面警察的15～20倍，在街道巡逻的速度通常是地面警察的5～10倍；警用直升机通常可在5分钟内将警察带到犯罪现场上空，进行现场指挥；警用直升机用于交通指挥，在空中观察交通状况，把所看到的情况传输到指挥中心，必要时对交通要道进行疏导；警用直升机用于追捕逃犯，加上装载一些先进设备，无论是速度还是视野在追捕逃犯过程中都是地面车辆无法比拟的。据统计，装备警用直升机的追捕小组，其重案犯逮捕率是仅装备警车小组的6倍；警用直升机用于城市消防，可快速投送消防员或消防装备到失火地点，装备消防灭火设备的可以直接实施城市灭火作业。

　　海洋石油市场是我国近几年增长速度较快的市场，占市场份额的1／4左右。近些年，随着海洋石油产量的不断上升，海洋石油服务经营业务收入呈高速增长态势，海洋石油直升机服务呈现供不应求的局面。与海洋轮船运输相比，海洋直升机服务具有迅速、安全、航程远等其无法比拟的优势。因此海上石油公司都采用直升机作为海上运输的首选方式。海洋石油直升机服务主要是利用直升机运送海上石油平台或采油轮船倒班的钻井勘探和采油技术人员和工人，运送海上石油作业平台上所需的物资，还为平台或储油轮进行绞车提油服务，以及海上平台所需的一切其他服务，包括VIP飞行服务，医疗急救服务，台风撤离服务。

　　加快开发民用直升机市场的建议

　　目前，我国民用直升机市场需求十分旺盛，国产民用直升机数量很少，80％以上为进口。与发达国家相比，我国直升机的拥有量和应用程度相当低，包括公共事业在内的社会发展各个领域对民用直升机的需求远没有得到满足。现提出加快开发民用直升机市场、促进我国民用直升机普遍应用的建议：

　　健全民用直升机运行法规标准

　　适度借鉴国外经验，立足国情军情，建设具有中国特色的直升机运行体系。统筹规划通用航空领域有关直升机运行的法规、规章的清理、修订及完善工作；制订与直升机运行相适应的空域管理、飞行规则及管制规则、通信导航监视标准，探索直升机专用空域和航路的特定管理运行模式，支持开展相关设备的研发工作，为民用直升机运行提供保障。完善国家相关扶持政策，需要国家相关管理部门，调整通用航空机场规划、建设标准，扶持地方各级政府建设通用航空机场、飞行服务站、直升机队伍，促进通用航空机场、运营基地和航空油料保障设施的投资与建设，比如建设用地的优惠政策、进口民用直升机及航材的优惠政策，简化民用直升机引进管理程序等。

　　加快低空空域管理改革步伐

　　空域是一个国家的重要自然资源，低空空域是国家空域系统的重要组成部分，是民用直升机产业链可持续协调发展的最重要物质基础。目前低空空域飞行计划申请和审批程序较为复杂，在相当程度上影响了低空空域的利用效率。应加快低空空域管理改革的步伐，建立适合低空空域开放和用户特点的法规标准体系，合理划分空域，建立和完善低空空域使用许可制度，建立更简捷的空域管理系统和服务保障设施，更新低空空域管制设施，提升空管服务水平。借鉴通用航空发达国家管理经验，分析不同类别低空空域用户需求和飞行活动的特点，从而积极推进低空空域的开放，使空域使用最大化限制最小化，提高空域资源利用率，以满足新形势下民用直升机的发展需要，为我国民用直升机的发展创造良好的社会环境、政策环境和运行环境。

　　加快服务保障基础设施建设

　　我国民用直升机服务保障基础设施过于薄弱。美国共有3000多个县，19990个机场，其中公共机场5233个，私人机场14757个，供运输航班使用的有500个，供通用航空飞机和直升机起降使用的有近19000个，几乎每个县都有自己的通航机场，同时配备了完善的空管设施设备。我国共有2861个县级行政区，通航机场和直升机起降点一共才400余个，服务保障能力非常弱小。需要协调国家相关部门，研究建立直升机专项发展资金，用于直升机起降点、空管及油料保障设施设备的完善，做好通航机场网络、空情雷达网络和应急通信系统建设，增强直升机发展所需的服务保障能力。随直升机起降点建设并行推进的工作就是飞行服务站的建设。飞行服务站，是专门从事小型通用航空公司及私人驾驶员的航行保障工作，类似运输航空公司的“运控中心”，其主要任务是向直升机飞行人员提供天气讲解、飞行计划申请以及飞行动态跟踪服务；直升机飞行员既可到飞行服务站当面咨询天气，提交飞行计划，也可通过免费电话或网站进行。

　　完善民用直升机人才培养体系

　　我国通用航空系统有飞行、机务、签派等专业技术人员3201人，其中飞行驾驶员只有2237人(包括1409持有私照人员)，其中直升机的专业人才更少，而美国仅通用航空飞行驾驶员就拥有近60万人。对于现有具有直升机专业人才培养基础的航空专业院校，实施重点投资，加大相应专业人才培养方案、教材编写和相关科学研究的力度，为直升机运行提供专业人才的培养，从而完善民用直升机人才培养体系。

　　扶持国产民用直升机工业

　　经过50多年的发展，我国直升机产业已初具规模，技术水平有明显提高，具备了一定的设计、试验和制造能力。目前，我国初步建立起研制当代直升机的产业结构，建有哈尔滨飞机工业集团公司、昌河飞机工业集团公司和景德镇中国直升机设计研究所。然而当前我国研发的民用直升机总体处于第三代直升机的技术水平，与欧美发达国家研发的第四代直升机还有15年的差距。加速发展民用直升机产业、扩大直升机应用范围，是非常必要和紧迫的任务。这需要国家产业政策的支持，扶持国产民用直升机工业，争取到2020年形成年产100架直升机的能力，并实现部分产品批量出口，使我国成为直升机研制生产强国。我国潜在的巨大市场已经引起世界直升机制造强国的极大关注。一些世界主要直升机制造商如美国的西科斯基公司、贝尔公司，欧洲直升机公司和阿古斯特·威斯特兰公司都在积极制定策略，争夺中国市场。我国直升机市场竞争形势严峻，加速发展自主知识产权的直升机产业已迫在眉睫。随着中航直升机公司的成立，自主研制的国产大型民用直升机AC313的首飞成功，不断整合中国现有直升机资源，国际合作与自主创新相辅相成，加速国产民用直升机工业进程。

　　结语

　　未来中国民用直升机市场发展潜力巨大，在不断改善民用直升机运营环境的同时，应提高国产民用直升机的研发生产能力，不仅满足国内市场需求，更能出口国外，与国际主流直升机相抗衡，早日实现直升机强国的愿望。

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